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多部门加码水利工程建设投资 水泥板块迎来投资机遇

13日水泥板块逆市走强,江西水泥上峰水泥(000672)等多只水泥股逆市上涨。消息面上,水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会,表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程,工程匡算总投资约1.29万亿元,能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

业内分析认为,重大水利工程持续加码,水泥需求进一步提升,水泥板块行情有望贯穿全年。

水泥需求进一步提升

太平洋证券认为,随着部分地区开始自律停产推动价格反弹,淡季价格调整基本接近尾声,后续可积极布局下半年价格触底反弹的行情,需求推迟并未消失,旺季需求集中释放或迎来价格更猛烈的反弹。

太平洋证券认为,整体来看,基建催化将贯穿全年,以基建为主的区域需求有望超预期,西北及华北区域价格弹性十足;其次下半年华东、华南地区有望保持高景气度,尤其地产快速恢复,新开工及施工仍将保持稳定增长,稳经济背景下,地产投资或再超预期带来新的惊喜。水泥仍将是内需里最确定的板块,当前主要水泥企业估值在6-8倍,估值仍处低估区间,随着国内流动性宽松,板块整体估值或抬升,板块行情有望贯穿全年。

国信证券分析师黄道立指出,水利工程或为后续水泥需求增添新动力。当前阶段,各项经济托底重大项目已陆续展开,货币政策张弛有度,房地产投资韧性十足,未来行业整体需求整体无忧,各子行业近期表现略有不同,其中:水泥:受持续强降水天气影响,下游需求表现疲软,库存继续小幅上升,本周水泥库容比实现67%,环比上涨2.4pct,出货率环比下降2.50百分点至71.76%,水泥均价为427元/吨,环比持平。

布局龙头企业

黄道立指出,近期,东南中部频繁的雨水天气导致需求季节性下降,待天气好转,预计需求将逐步恢复,预计短期内市场关注度将仍以西北为主,但雨水区域龙头企业仍可做长线布局。

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