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二季度水泥价格涨价势头良好,中国建材新业务占比不断提升

据中国水泥网数据显示,4月水泥涨价势头迅猛,西北地区新疆阿克苏、巴州等地水泥价格回涨30-50元/吨,陕西北部延安,榆林地区水泥价格上调20-30元/吨。华东地区江苏中部南通、扬州、泰州地区水泥价格通知上调20元/吨;江西赣南、赣西一些地区开始通知第二轮通知上调水泥价格20-30元/吨。进入6月,水泥行业迎来传统淡季,部分区域逐步落实夏季错峰生产和区域性环保停限产方案。

中国建材已完成全国性的战略布局,陆续成立了南方水泥、北方水泥和西南水泥。“一带一路”沿线65%的水泥、玻璃都是中国建材提供。公司优势在于:

1,公司当前矿山动态储备约100亿吨,可供使用20年,规模居行业之首。公司正依托丰富的矿山资源储备加速发力骨料业务:1H19公司销售骨料约2400万吨(同比+70%),毛利率63.6%。2020年底公司骨料产能有望突破2亿吨,销量预计达到8000万至1亿吨。中长期骨料板块有望成为公司水泥业务重要的盈利增量。

2,新业务值得期待,公司不但在水泥、骨料、混凝土、环保一体化的运作上具备完整的产业链优势,还在石膏板、玻璃纤维、风电叶片、新型房屋、太阳能、薄膜电池、碳纤维等新业务上持续发展壮大。截止2019年底,中国建材石膏板产能27亿平方米、玻璃纤维产能265万吨、风电叶片产能16GW,均位居世界第一;其碳纤维、超薄电子玻璃、薄膜太阳能电池、锂电池隔膜、高精工业陶瓷这五大新材料板块也已经成为中国第一或已经进入全国前三,新业务占比将不断提升。

3,现金流均有望突破500亿元,可供偿债的现金流均超过110亿元,能够完全覆盖公司2019/2020年各100亿元的偿债目标。公司净负债率将于2020年底下降至100%以内。

尽管公共卫生事件对水泥行业造成一定冲击,但水泥需求相对刚性,全年总体需求量不会因停工时间受到太大变化。另外,为加速经济复苏,部分往年已经批复但未全面开工的基建工程也在加紧开工,也客观上带动了水泥需求的集中爆发。4月价格强势上涨奠定二季度业绩转好基础。虽然6月进入淡季,但“环保限产”和“错峰生产”导致的水泥价格预计会持续坚挺。

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