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新疆水泥景气回升 基建持续加码可期

西部大开发进入深化阶段,基础设施建设是重要任务之一,新疆基建投资增速有望进入快车道:近日,国务院发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,明确近、中期西部大开发目标,高铁、普铁、公路、机场等基础设施建设将是西部大开发的重点任务,西部大开发战略进入深化阶段。新疆作为丝绸之路经济带三大通道交汇点,在基建投资领域尤其是交通领域的投资力度有望持续加强。受疫情影响,政府已出台系列措施提振国内经济,加大基础设施投资。截至3月底,新疆已安排重点项目390 个,总投资1.7 万亿元,2020 年计划完成投资2600 亿元以上。截至5 月6 日,新疆重点项目开工率87%,开工进度强于预期,项目储备力度也在不断加强。在新一轮政策刺激下,西部地区重点投资项目落地速度有望加快,新疆落地的重点项目也有望在前期发布的重点项目规划的基础上,进一步加码。

受益于供给侧改革,新疆水泥盈利底部回升:新疆水泥供需格局较好,受外来冲击较小,天山股份和青松建化合计市占率为51%,集中度高。

在水泥供给侧改革的背景下,新疆积极落实错峰停产、全面取消32.5等级水泥及推动异地产能置换等系列政策,进一步优化水泥供需格局。

随着供给侧改革和环保限产不断深化,2019 年新疆水泥产销率提升至102%,季节性特征明显平抑。2015 年至今,新疆无新投产熟料生产线,目前仅改扩建项目。2019 年新疆熟料产能利用率约77%(剔除错峰生产影响),水泥价格底部回升可期,水泥企业盈利有望持续改善。

新疆水泥需求高度依赖基建投资,2020 年新疆固定资产投资呈高增态势,有效拉动水泥需求。根据新疆统计局数据,2019 年基建和房地产开发投资额分别占城镇固定资产投资额的45%和10%左右,水泥需求主要取决于固定资产投资规模。随着新疆维稳工作顺利推进,防疫工作扎实,加之受益于西部大开发和一带一路战略实施,新疆有望逐步释放红利。根据各省公共资源交易网站披露的工程中标数据,受疫情影响,2020 年前4 个月,全国累计中标项目金额显著下滑,但新疆中标金额增速位居前列,呈现高增态势。近期新疆地区钢材价格领涨全国,也从侧面体现了新疆投资加码力度远高于全国平均水平,固定资产投资呈现高增态势。展望2020 年,新疆基建加码确定性强,融资环境趋于宽松,重点项目落地速度有望加快,有效拉动水泥需求。

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