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四季度市场需求旺盛 水泥价格迎来修复行情

在下游赶工期、供给管控等背景下,四川、湖南、广西等地日前再次上调水泥价格。相关企业有望受益,水泥板块或迎修复行情。  

多地上调水泥价格  

本次价格上调区间多在20元/吨-30元/吨之间,一些地区月初时已上调过一轮价格。据监测数据显示,11月7日-11月13日,全国P.O42.5散装水泥均价为464.85元/吨,较前一周上涨0.41%,辽宁、浙江、四川、黑龙江等地涨势明显。  

近期,国际市场“碳关税”最先向钢铁水泥行业下手了?  

在当选欧委会主席前,冯德莱恩就曾表示希望推行碳边境调节税。此后她将碳边境调节税纳入欧盟绿色新政的核心内容之一,德国、法国等欧盟核心成员国均对此表示支持。  

今年7月,欧盟各成员国就“恢复基金”计划达成一致,这将碳边境调节税再向前推进一步。欧委会表示,未来一年,欧盟将继续加快气候和能源立法进程。  

欧委会官员称,钢铁、水泥和电力行业将是欧盟最先对外征收“碳关税”的领域。上述行业为传统能源排放大户,欧委会希望借此加速能源转型,将可再生能源在欧盟能源总消耗中的比例在2030年增加至32%。  

先对上述传统能源排放大户下手,体现了欧盟推进环境政策的决心。欧盟的生产、消费水平高于其他国家和地区,对环境保护问题极为重视。  

欧盟的经济状况较好,其经济已步入后工业化时代。从工业化、城市化的角度来看,欧盟对钢铁、水泥等需求相对不旺的行业,加征“碳关税”对其经济影响不会太大。  

国内方面:四季度进入赶工期,下游市场需求旺盛,水泥价格随之上涨。  

需求端方面,国家统计局11月16日公布的数据显示,1月-10月,全国房地产开发投资同比增长6.3%,增速比前三季度提升0.7个百分点。1月-10月,基础设施投资同比增长0.7%,增速比前三季度提升0.5个百分点。  

机构数据显示,上周全国水泥平均库存较前一周减少1.9个百分点。在监测的80个城市中,20个城市库存减少,集中在浙江、福建、河南等地。江苏、浙江、安徽等地水泥企业发货正常或销大于产,珠三角等地需求旺盛库存降至低位。  

同时,多地从供给端出台管控政策。根据《关于印发河南省2020年重点行业季节性生产调控工作方案的通知》,11月15日-12月31日,对包含水泥等12个行业实施差异化生产调控。  

进入11月下旬,北方地区水泥市场价格波动可能性不大,南方地区在赶工需求驱动下,预计价格将继续保持稳中有升态势。明年经济逐步走向复苏概率大,水泥将继续处于盈利上升周期,目前水泥板块估值显著低于其他周期类资产,存在修复空间。  

预计2021年水泥价格整体仍将高位运行,行业整体盈利保持高位平稳。基建需求将温和增长,地产建安投资增速将趋缓但仍将稳健,预计2021年水泥产销量同比增长5%。此外多家机构指出,经济持续复苏、年前赶工期到来,水泥企业出货有望高位运行,库存下降推动水泥价格走高,企业有望受益,水泥板块或迎来修复行情。


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