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水泥行业迎来“金九银十”旺季 华润水泥有望屡创新高

8月全国水泥价格涨幅超过3%,9月又是水泥行业传统旺季,水泥价格反弹趋势明显。受下游市场需求持续改善影响,多地水泥企业库存出现回落。近期华北、东北地区水泥价格出现补涨,周涨幅超过30元/吨。

“金九银十”传统旺季即将到来,叠加传统基建的复苏,水泥市场行情向好趋势有望延续,预计后期水泥价格仍有继续上涨的可能。叠加传统基建的复苏,水泥市场行情向好趋势有望延续,下半年基于旺季+灾后重建+专项债项目放量三大逻辑,预计后期水泥价格仍有继续上涨的可能。

龙头股华润水泥(01313),公司Q2水泥熟料销量为2573万吨,同比增长16.2%,需求反弹明显;公司上半年水泥熟料销量为3757万吨,同比减少2.5%。其中,广东地区需求恢复最好,水泥销量同比增长约3.8%。广西和福建地区销量分别同比下滑6.8%和10.6%,较Q1有明显收窄。Q1水泥熟料ASP为403港元/吨(同比+6.3%),Q2的ASP为367港元/吨(同比+0.3%),上半年ASP为378港元/吨,较同期提升1.8%。Q2吨毛利162港元/吨,同比增加3.2%,上半年吨毛利165港元/吨,同比增长5.6%。吨毛利的提升主要得益于水泥售价的同比提升,以及吨产品煤炭成本11.4%的同比下跌。7-8月份,下游需求继续改善,公司发货量处于历史较高水平,晴天发货量为27-28万吨/日,雨天22万吨/日。

今年受到影响,一季度全国水泥产量同比大幅下滑23.93%。二季度需求超额补偿,1-7月份全国水泥产量同比仅下滑3.5%。华南地区上半年价格坚挺,高于全国平均水平,大幅高于同期水平,纵观全年,华南地区需求确定性最强,7月底之后价格触底反弹,全年价格底部已经夯实。四季度是赶工追量的最佳时机,预计四季度需求将超过同期,全年量价均有望高于同期水平,吨毛利继续保持高位。

此外,大湾区建设将在明年开始逐步落实,近期有13个城际铁路新项目获批,涉5,000亿元人民币,一但动工第四季或有供应短缺可能,未来5年区内水泥需求将每年增长约4%,2020年作为十三五规划的最后一年,各大项目会继续发力施工,而十四五规划也即将出台,相信基建依然会是建设重心,持续续看好华润水泥及相关板块。


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